Schritt für Schritt eingerichtet – und Sie sehen, wie weit DokuFetch ist

Das hängt davon ab, wie viele Postfächer, Konten und Portale Sie verbinden und wie viele Monate DokuFetch zum Anlernen einliest. Den Stand zeigt der Assistent je Quelle in Prozent; ist alles eingelesen, meldet DokuFetch „Anlernen abgeschlossen – jetzt Rechnungswege festlegen“. Die Testphase beginnt erst mit dem Live-Start; die Einrichtungsphase endet nach 60 Tagen auch ohne Abschluss.

Nur Vorbereitung. Bis zum Live-Start liest DokuFetch ein, ordnet zu und wertet je Lieferant aus, verschickt aber keine Arbeits-Mails zu Rechnungen, Freigaben oder Aufgaben und übermittelt nichts automatisch an DATEV oder Lexware Office. Der Übermittlungs-Stichtag legt fest, ab welchem Belegdatum später übergeben wird, damit Altbelege nicht doppelt bei der Steuerberatung landen.

Nein, seit Version 3.8.0 gibt es einen einzigen Einrichtungs-Assistenten. Er enthält auch die früheren Schritte der Kurzeinrichtung: Telefon, eigene IBAN, Ihre Eingangsadressen, Zahlart, Dubletten, Stapel und leere Seiten, Lastschrift ohne Freigabe, Freigabeweg und KI-Einwilligung. Jeder Schritt lässt sich später erledigen oder bewusst als „nicht gewünscht“ markieren; alte Links auf die Kurzeinrichtung führen in den Assistenten.

Für die Schritte, die nur Sie erledigen dürfen – Anmeldungen bei Bank und Postfach, Zugangsdaten, Einwilligungen –, ja. DokuFetch bittet Sie per Benachrichtigung und E-Mail darum und zeigt im Assistenten und auf dem Dashboard („Noch N Schritte offen“), welcher Schritt wartet. Alle anderen Schritte laufen im Hintergrund weiter; Sie können jederzeit unterbrechen und später an derselben Stelle fortsetzen.

Ja, mit dem Einrichtungsservice – als Schnellstart oder Komplett-Einrichtung zum Festpreis, einzeln buchbar auch ohne Tarif und in der Testphase („Lieber einrichten lassen?“ im Assistenten). Anmeldungen bei Bank und Postfach, Portal-Zugangsdaten und Einwilligungen erledigen aus Sicherheitsgründen immer Sie selbst; unser Team bittet Sie mit einem Klick darum.